Действия происходят в 1989 году на южном Урале, в городе
Карабаш (Локация и ее исторический бэкграунд важны). На точке добычи медной руды происходит таинственный несчастный случай: во время ночной смены карьер наполнился густым туманом малахитового цвета, а на утро обнаружилось, что все рабочие пропали. Местной полиции не удалось выяснить что произошло. Местные жители утверждают, что произошедшее связано с духами местных земель, которые таким образом защищают природу и экологию от катастрофы. И чтобы хоть как-то продвинуть расследование на место происшествия пригласили молодого, но авторитетного геодезиста из Петербурга. Приехав на место, молодой ученый сталкивается с мистическими явлениями оказывающими на героя психоделическое воздействие. В ночь после первой экспедиции в карьер к герою приходит видение, в котором к нему за помощью обращается девушка
(хозяйка медной горы), в конце сцены все тело девушки покрывается порезами и шрамами.
Кроме грубых нарушений экологических норм выявить каких-либо отклонений на месте добычи не получилось. Однако к концу экспедиции у ученого развивается странная простуда, которая сопровождается сильным кашлем и галлюцинациями. На отчетной встрече с главой медно-добывающей компании у героя происходит внезапный приступ кашля, впервые герой кашляет кровью, которая разлетается и попадает на лицо руководителю компании. В этот же вечер у него
(руководителя) проявляются странные симптомы, а ночью снится первый кошмар, после которого герой не понимает сон это был или реальность.
Чтобы перезагрузиться и отдохнуть руководитель берет себе мини-отпуск и решает отдохнуть пару дней на берегу чистейшего местного озера - Тургояк. Туда же направляется геодезист, давно мечтавший посетить
Турогяк - озеро, которое считается аномально чистым и богатым на фауну в этих краях. В следующие сутки девушка снова является каждому из героев, только в этот раз все происходит не во сне…
(В конце фильма начальник предприятия "пропадает без вести", а добыча меди останавливается, как это в действительности случилось в 1989 году). 